3.5(The Ugly Duckling)
7 Nisan 1939
Bir ördek yavrusu farklı olduğu için ailesi tarafından dışlanır. Ayrıca diğer tüm kuşlar ve hayvanlar tarafından da reddedilir. Sonunda bir anne kuğu yavrularından biri olarak evlat edinir.
Ducks (voice) (uncredited)
Sinefil algoritmaları ve sinematografi benzerlikleri doğrultusunda seçildi
