En büyük hayali müzik kaseti çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Cengiz'in hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kaseti için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.
Ata Demirer
Cengiz Sezen
Cem Gelinoğlu
Taşkın
Özge Özacar
Arzu
Melek Baykal
Zeliha
Tarık Papuççuoğlu
Şerafettin
Celil Nalçakan
Osman
Toygan Avanoğlu
Dr. Fatih
Seda Türkmen
Sevda
Berkay Tulumbacı
Balıkçı Erol
Aycan Koptur
Pakize
